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Qué procesos conviene automatizar primero
El criterio es simple: se automatiza lo repetitivo, lo que se hace muchas veces por semana y siempre igual. Lo que requiere criterio se deja en manos de una persona.
- Captación de leads: del formulario al CRM, con asignación automática al vendedor que corresponde.
- Primer contacto: el mensaje de WhatsApp o el email que hoy alguien escribe a mano diez veces por día.
- Seguimiento: recordatorios cuando un lead lleva días sin respuesta.
- Reportes: el resumen semanal de ventas que hoy se arma copiando de tres lugares distintos.
02
Cómo medimos si la automatización sirvió
Antes de tocar nada, cronometramos el proceso actual: cuántos minutos se van por caso y cuántos casos hay por semana. Ese número es la línea de base. Después de la implementación se vuelve a medir. Si el ahorro no aparece en la medición, la automatización estaba resolviendo un problema que no existía, y conviene saberlo temprano.
03
Con qué herramientas nos integramos
Trabajamos con lo que ya tenés instalado antes que proponer un cambio de sistema. Del lado de CRM y ventas: HubSpot, Pipedrive, Zoho, Notion y Airtable. Del lado de mensajería: la API oficial de WhatsApp Business, Gmail y las plataformas de email marketing más usadas. Cuando una herramienta no tiene integración nativa, la resolvemos con su API.
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Qué pasa cuando una automatización falla
Falla en silencio, y eso es lo peligroso: un flujo roto no avisa, simplemente deja de crear contactos. Por eso cada flujo que entregamos lleva monitoreo y una alerta que avisa al equipo cuando un paso devuelve error, más un registro de las ejecuciones para poder reconstruir qué pasó y reprocesar lo que quedó afuera.